Исключённые источники лидов
Лиды из отмеченных источников не будут обрабатываться автоматикой.
Загрузка источников…
Если лид из исключённого источника (напр. «Звонок») приходит на номер, по которому уже есть открытый лид из другого канала — влить звонок в него. По умолчанию выключено (активный дубль не трогается — расчёт на штатное соединение звонка Bitrix).
Закрытые лиды в антидубле
Управляет тем, можно ли использовать закрытые лиды как найденные дубли. Если тип выключен, система не будет брать такой закрытый лид мастером, переоткрывать его или вливать его в текущий лид.
Сконвертированные/успешные лиды со статусом S.
Проигранные/мусорные лиды со статусом F.
Стадии, в которых отрабатывать дубли
При обновлении лида дедупликация запускается, когда лид попадает в одну из отмеченных стадий (первая стадия воронки обрабатывается всегда). Помогает ловить лиды из других источников, которые создаются/перемещаются сразу в рабочую стадию мимо первой. Если ничего не отмечено — поведение прежнее (только первая стадия + лиды без контакта).
Загрузка стадий…
Слияние дублей контактов
Если по номеру найдено более одного контакта — они объединяются в один: старший (с меньшим ID) становится мастером, в него переносятся звонки/активности, лиды и сделки, докопируются недостающие имя/телефоны/почты, а контакты-дубли удаляются. Срабатывает в момент создания/правки любого контакта (телефония, открытые линии, маркетинг, импорт, вручную). Также добивает дубли при обработке лида. По умолчанию выключено (операция необратима).
Часовой пояс
В этом поясе показывается время в журнале и записываются новые события. Сервер работает по UTC.
Переотправка лида в другой портал
Когда лид попадает в выбранную стадию (напр. проигранную), он вместе с комментариями таймлайна отправляется в другой портал через его входящий вебхук. Каждый лид отправляется один раз.
Нужны права crm (создание лида и комментариев таймлайна).
Лиды в другом портале создаются с этим ответственным (ID пользователя того портала). Пусто — без ответственного.
STATUS_ID стадии воронки лида другого портала, в которую поместить лид. Пусто — первая стадия по умолчанию.
Источник, с которым лид создаётся в другом портале (напр. «Отправлен из БРК Премиум»). Список тянется из целевого портала по его вебхуку.
Ответственные — раунд-робин
Выберите отдел и отметьте галочками сотрудников. Новые лиды (первые обращения) будут назначаться им по очереди.
Список берётся из поля «Подразделение» в карточке сотрудника Битрикса — оно не всегда совпадает со «Структурой компании»: перемещённый по структуре человек может остаться в списке со старым отделом. Такого достаточно убрать крестиком, а если он должен раздавать лиды — поправить подразделение в его карточке.
Для тех, кто работает в отделе продаж, но в Битриксе числится в другом подразделении (например, руководитель в корневом отделе). Такой сотрудник участвует в раздаче лидов и не переназначается сверкой.
Скрыты из списка:
Защищённые ответственные
Этих ответственных (напр. чат-бот BizOne) система никогда не переназначает — мастер-сущность (лид и контакт) остаётся на них, даже если они не из отдела продаж.
Удерживайте Ctrl (Cmd на Mac), чтобы выбрать несколько.
Хранение лога
Записи старше указанного количества дней удаляются автоматически.
дней
Подключение к Битрикс24
Перейдите в B24: Настройки → Разработчикам → Исходящие вебхуки → Добавить. Добавьте два вебхука с этим URL — для событий OnCrmLeadAdd и OnCrmLeadUpdate.
Через него приложение читает/пишет в Битрикс (основной канал). Создайте в B24: Настройки → Разработчикам → Входящие вебхуки с правами crm, user, department и вставьте URL сюда. Сохраняется кнопкой «Сохранить настройки».